人工智能
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NVIDIA 業績報捷驗證 AI 基建需求，但 OpenAI 下修預算預示行業回歸現實。我們正處於供應端豐饒與需求端萎縮的十字路口：AI 代理的崛起正衝擊 SaaS 訂閱模式，資金加速流向硬件。這場「大反轉」將重塑未來十年的投資版圖。
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OpenAI 下修算力預算至 6,000 億美元，是否預示 AI 寒冬？最新數據顯示，雖然 OpenAI 追求財政紀律，但微軟、亞馬遜等巨頭的開支仍創新高。AI 產業正從「盲目燒錢」轉向「智慧型增長」。
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市場擔憂 AI 取代職位將引發經濟衰退，但最新報告顯示，美國 GDP 增長已改由生產力驅動。在『分化型經濟』下，資產擁有者的財富效應正支撐消費，令市場表現與廣泛就業數據脫鉤，從而避免全面衰退。